Księgowość a sztuczna inteligencja – co AI może zrobić za nas, a czego księgowy nadal nie może jej powierzyć? - szkolenie hybrydowe - 8 godzin dydaktycznych

Wykładowca: Wioletta Kujawa – doświadczona specjalistka w zakresie finansów publicznych, rachunkowości oraz zarządzania finansami jednostek sektora publicznego Mając ponad 18 letnie doświadczenie w funkcji Skarbnika Gminy, gdzie odpowiadała za kompleksowe zarządzanie finansami jednostki, w tym planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, nadzór nad sprawozdawczością oraz współpracę z instytucjami kontrolnymi i finansowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. sektorze spółdzielczym, jako lustrator spółdzielczy oraz w administracji samorządowej, gdzie zajmowała stanowiska kierownicze związane z finansami i rachunkowością. Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i rachunkowości przedsiębiorstw. Ukończyła również studia MBA oraz studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów oraz uprawnienia lustracyjne. Od 2021 roku związana jest z działalnością dydaktyczną jako wykładowca Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z finansów publicznych, administracji publicznej, prawa pracy oraz rachunkowości. W swojej pracy dydaktycznej łączy wiedzę teoretyczną z bogatym doświadczeniem praktycznym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami publicznymi, sprawozdawczością budżetową, kontrolą zarządczą oraz analizą finansową. Posiada rozwinięte kompetencje analityczne, organizacyjne i kierownicze. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim na poziomie dobrym.

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących w księgowości, finansach, kadrach i administracji, które chcą praktycznie wykorzystać sztuczną inteligencję w codziennej pracy, ale jednocześnie wiedzieć, gdzie kończą się możliwości AI, a zaczyna odpowiedzialność księgowego. Najwięcej zyskają: • główni i samodzielni księgowi, • księgowi i młodsi księgowi, • pracownicy działów finansowo-księgowych, • specjaliści ds. rachunkowości i finansów, • właściciele i pracownicy biur rachunkowych, • doradcy podatkowi i osoby wspierające obsługę księgową, • specjaliści ds. kadr i płac, • kontrolerzy finansowi, • pracownicy działów administracyjno-finansowych, • osoby odpowiedzialne za przygotowywanie raportów, zestawień i analiz, • kierownicy działów księgowości i finansów, • osoby zarządzające biurami rachunkowymi, które chcą zwiększyć efektywność zespołu. Szkolenie jest również dla osób, które dopiero zaczynają korzystać z ChatGPT i innych narzędzi AI i chcą nauczyć się robić to w sposób bezpieczny i przydatny zawodowo.

Cel:Największym wyzwaniem jest dziś odpowiedź na pytanie: „Czy AI rzeczywiście może odciążyć mnie w pracy księgowej i jak korzystać z niej tak, żeby nie popełnić kosztownego błędu?”

Księgowi coraz częściej mają dostęp do narzędzi AI, ale nie zawsze wiedzą:

• jakie zadania można bezpiecznie powierzyć AI,
• jak formułować polecenia, aby otrzymywać użyteczne odpowiedzi,
• jak wykorzystać AI do analizy dokumentów, przepisów i danych,
• jak sprawdzać, czy odpowiedź AI jest prawidłowa,
• jak rozpoznać tzw. halucynację AI, czyli wiarygodnie brzmiącą, ale błędną informację,
• czy można przekazywać do narzędzi AI dane klientów, pracowników i kontrahentów,
• jak chronić dane poufne i informacje finansowe,
• gdzie zastosowanie AI może prowadzić do naruszenia zasad ochrony danych lub poufności,
• które decyzje nadal musi podjąć człowiek,
• jak nie pomylić pomocy AI z odpowiedzialnością za prawidłowość ksiąg, rozliczeń i dokumentacji.

Celem szkolenia jest pokazanie konkretnych zastosowań AI w księgowości, a jednocześnie wypracowanie bezpiecznego modelu współpracy: AI wykonuje pracę pomocniczą, księgowy weryfikuje wynik i podejmuje decyzję.

Korzyści:
Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił samodzielnie wykorzystywać AI m.in. do:

• tworzenia i poprawiania pism, wiadomości oraz odpowiedzi do klientów,
• przygotowywania projektów procedur i instrukcji księgowych,
• porządkowania i streszczania dużych ilości informacji,
• tworzenia checklist i list kontrolnych,
• analizy treści dokumentów,
• wyciągania informacji z faktur i innych dokumentów,
• przygotowywania zestawień i opisów operacji gospodarczych,
• tworzenia formuł i prostych narzędzi w Excelu,
• analizowania danych i wyszukiwania nieprawidłowości,
• przygotowywania raportów i podsumowań dla przełożonych lub klientów,
• tworzenia szablonów odpowiedzi na powtarzalne pytania,
• przygotowywania projektów analiz i zestawień,
• wykorzystania AI jako „asystenta” przy codziennych zadaniach księgowych.

Uczestnik nauczy się również weryfikować odpowiedzi AI, zadawać pytania kontrolne i oceniać ryzyko błędnej odpowiedzi.
Szczególny nacisk zostanie położony na to, czego AI nie należy jej powierzać bez kontroli człowieka – zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji mających skutki podatkowe, księgowe, prawne lub finansowe.

Program

1. AI w księgowości – rewolucja czy kolejne narzędzie pracy?
   • czym jest sztuczna inteligencja i generatywna AI,
   • ChatGPT i inne narzędzia AI – możliwości i ograniczenia,
   • gdzie AI już dziś może realnie odciążyć księgowego,
   • AI jako asystent, a nie „samodzielny księgowy”,
   • które zadania warto automatyzować,
   • które zadania pozostawić człowiekowi,
   • korzyści i ryzyka stosowania AI w księgowości.
2. Co AI może zrobić za księgowego?
   • Praktyczne zastosowania AI w codziennej pracy:
     • analiza i streszczanie dokumentów,
     • porządkowanie informacji,
     • tworzenie zestawień,
     • przygotowywanie raportów,
     • tworzenie opisów i komentarzy,
     • przygotowywanie korespondencji z klientami,
     • tworzenie procedur i instrukcji,
     • tworzenie checklist,
     • przygotowywanie odpowiedzi na pytania klientów,
     • praca z arkuszami kalkulacyjnymi,
     • tworzenie i poprawianie formuł Excel,
     • analiza danych i wyszukiwanie nietypowych wartości,
     • przygotowywanie materiałów do kontroli i audytu.
3. Jak rozmawiać z AI, żeby otrzymać dobrą odpowiedź?
   • czym jest prompt i dlaczego sposób zadania pytania ma znaczenie,
   • jak budować skuteczne polecenie,
   • kontekst, cel, format odpowiedzi i ograniczenia,
   • jak nakazać AI przeprowadzenie kontroli własnej odpowiedzi,
   • jak zadawać pytania uzupełniające,
   • jak poprawiać słabą odpowiedź AI,
   • tworzenie własnych szablonów promptów,
   • dobre i złe prompty – ćwiczenia.
4. AI przy analizie dokumentów księgowych
   • analiza faktury,
   • wyciąganie danych z dokumentu,
   • tworzenie zestawień na podstawie dokumentów,
   • porównywanie dokumentów,
   • wyszukiwanie brakujących informacji,
   • przygotowanie listy pytań do klienta,
   • analiza umowy pod kątem informacji istotnych dla księgowości,
   • tworzenie checklisty kontroli dokumentów.
5. AI a podatki i rachunkowość – największe ryzyko błędu
   • czy można ufać odpowiedzi AI dotyczącej przepisów?
   • dlaczego AI może podać nieistniejący przepis lub błędną interpretację,
   • czym są halucynacje AI,
   • jak weryfikować odpowiedź,
   • jak korzystać ze źródeł prawnych,
   • jak odróżnić pomoc AI od profesjonalnej analizy,
   • sytuacje, w których odpowiedź AI może mieć poważne konsekwencje finansowe,
   • zasada: AI może przygotować analizę, ale księgowy odpowiada za jej weryfikację i wykorzystanie.
6. Czego księgowy nadal nie może powierzyć AI?
   • • podejmowania ostatecznych decyzji księgowych i podatkowych bez kontroli,
     • bezrefleksyjnego kwalifikowania operacji gospodarczych,
     • podejmowania decyzji dotyczących odpowiedzialności podatkowej,
     • wysyłania deklaracji i dokumentów bez kontroli człowieka,
     • zatwierdzania zapisów księgowych bez weryfikacji,
     • udzielania klientowi wiążących porad wyłącznie na podstawie odpowiedzi AI,
     • samodzielnego rozstrzygania sytuacji nietypowych i wysokiego ryzyka.
   • Omówienie zasady „human in the loop” – człowiek pozostaje odpowiedzialny za kontrolę i decyzję.
7. Dane klientów, pracowników i kontrahentów – czy można je przekazać AI?
   • jakie dane mogą być szczególnie wrażliwe,
   • dane osobowe i informacje finansowe,
   • poufność informacji,
   • anonimizacja danych,
   • czego nie kopiować bezpośrednio do publicznych narzędzi AI,
   • jak przygotować dane do bezpiecznej analizy,
   • polityka korzystania z AI w biurze rachunkowym lub dziale księgowości,
   • podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi AI.
8. AI w Excelu i analizie danych
   • tworzenie formuł z pomocą AI,
   • poprawianie błędnych formuł,
   • porządkowanie danych,
   • przygotowywanie zestawień,
   • wyszukiwanie anomalii,
   • tworzenie prostych analiz,
   • przygotowanie raportu na podstawie danych,
   • ćwiczenia na przykładowym zestawieniu księgowym.
9. AI w biurze rachunkowym – jak zaoszczędzić czas?
   • automatyzacja powtarzalnej korespondencji,
   • przygotowanie odpowiedzi na najczęstsze pytania klientów,
   • tworzenie instrukcji dla klientów,
   • przygotowanie checklist dla pracowników,
   • wdrażanie nowych pracowników z pomocą AI,
   • tworzenie wewnętrznej bazy wiedzy,
   • standaryzacja pracy zespołu,
   • wykorzystanie AI do organizacji codziennych zadań.
10. Warsztat: „AI czy księgowy?”
    • Uczestnicy otrzymają zestaw konkretnych zadań i wspólnie określą:
      • co można całkowicie zautomatyzować,
      • co można powierzyć AI po odpowiednim przygotowaniu,
      • co wymaga kontroli księgowego,
      • czego nie należy powierzać AI,
      • jak wygląda prawidłowy proces: polecenie → odpowiedź AI → weryfikacja → decyzja → dokumentacja.
11. Tworzymy własny „AI toolkit” księgowego
    • Podczas warsztatu uczestnicy przygotują własny zestaw zastosowań AI odpowiadających ich stanowisku, m.in.:
      • prompty do codziennej pracy,
      • schematy kontroli odpowiedzi,
      • checklisty,
      • szablony korespondencji,
      • sposoby pracy z dokumentami,
      • pomysły na automatyzację powtarzalnych czynności.
12. Podsumowanie – jak bezpiecznie wdrożyć AI do pracy?
    • 10 najważniejszych zasad korzystania z AI w księgowości,
    • co wdrożyć od razu po szkoleniu,
    • jakie zadania warto zacząć automatyzować jako pierwsze,
    • jak stworzyć zasady korzystania z AI w zespole,
    • jak kontrolować jakość pracy AI,
    • pytania i odpowiedzi,
    • omówienie przypadków zgłoszonych przez uczestników.
13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Zapisz się