Cel
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, kierowników działu księgowości, księgowych i pracowników pionu fakturowania. Celem szkolenia jest przygotowanie do wypełniania nowego obowiązku fakturowania w KSeF. Omawiane zagadnienia poparte są wieloma przykładami i przypadkami praktycznych, realnych i codziennych problemów z jakimi borykają się księgowi. Uczestnicy mają możliwość aktywnego udziału w spotkaniu poprzez zadawanie pytań w trakcie analizy poszczególnych zagadnień wymienionych w programie.
Program
Wykładowca: Joanna Podkówka-Sędek – specjalista z zakresu podatku VAT
Program kursu (8 godzin wykładowych):
- KSeF – zasady i terminy wprowadzenia:
- obowiązkowe przystąpienie do systemu od 1 lutego i 1 kwietnia 2026 r.
- wyłączenia ze stosowania systemu,
- faktury konsumenckie (B2C) a KSeF,
- instytucja „samoidentyfikacji”,
- faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone a KSeF
- moment wystawienia u sprzedawcy i powstanie obowiązku podatkowego,
- dzień wpływu do nabywcy faktury ustrukturyzowanej i prawo do odliczenia do podatku naliczonego,
- KSeF a faktury dla zagranicznych kontrahentów,
- faktury w walutach obcych przeliczane na PLN.
- Uprawnienia do KSeF i zasady uwierzytelniania:
- nadawanie/poszerzanie/odbieranie uprawnień,
- uwierzytelnianie się w systemie,
- możliwość bezpośredniego dostępu do faktur wystawianych w KSeF,
- nowe zasady zwrotu podatku naliczonego,
- dziesięcioletni okres przechowywania faktur w KSeF,
- Szczególne rozwiązania i modele uprawnień dla sektora budżetowego:
- dodatkowe pola na fa ustrukturyzowanej,
- rola administratora,
- stosowanie dodatkowego wewnętrznego kodu.
- Rodzaje faktur ustrukturyzowanych:
- format i elementy faktury ustrukturyzowanej – FA 3
- pola obowiązkowe w KSeF,
- pozycje opcjonalne,
- dane fakultatywne,
- zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,
- faktury korygujące w KSeF,
- dane raportowane w JPK i KSeF,
- jak wystawić fakturę ustrukturyzowaną bezpośrednio w KSeF a jak w systemie podatnika.
- Załącznik do faktury ustrukturyzowanej:
- załącznik jako element FA,
- zgłoszenie w sprawie przesyłania faktur z załącznikiem do KSeF,
- zakres danych w załączniku,
- weryfikacja zgłoszenia
- aktualizacja i anulowanie zgłoszenia,
- model uprawnień KSeF a przesyłanie i dostęp do faktur z załącznikiem,
- korygowanie faktury z załącznikiem.
- Kod QR na fakturze ustrukturyzowanej:
- kiedy trzeba opatrywać faktury kodem QR,
- jeden czy dwa kody,
- rola i zasady stosowania tych dodatkowych oznaczeń.
- Tryby KSeF – czym się różni tryb online, od trybu offline?
- Awaria KSeF– jak wtedy fakturować?
- Sankcje, kary nakładane z tytułu naruszania obowiązków związanych z KSeF:
- z jakiego powodu podatnik może zostać ukarany,
- wysokość kar,
- od kiedy kara może zostać nałożona.
- Planowane kolejne zmiany – prace nad umieszczaniem numeru fa ustrukturyzowanej na formatce przelewu (identyfikatory zbiorcze).
- Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia na bieżąco (w trakcie omawianych zagadnień).
Dodatkowe informacje
Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
- dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
- Sesja video I 9.00 – 10.30
- Sesja video II 10.45 – 12.15
- Sesja video III 12.45 – 14.15
- Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
- komputer z kamerą i głośnikiem,
- stabilny dostęp do Internetu