Cel
Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców – praktyków i teoretyków.
Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie, wręcz ”krok po kroku”, zasad postępowania przy wdrażaniu systemu faktur ustrukturyzowanych. W ramach zajęć wykładowca przybliży Państwu na wypracowanym modelu, działanie w aspekcie praktycznym systemu KSeF i wystawianie faktur ustrukturyzowanych. Wskazane będą metody autoryzacji z KSeF, przekazywania uprawnień innym podmiotom/osobom do logowania się w systemie, wprowadzania danych obowiązkowych i fakultatywnych w zakresie pozycji fakturowych, wystawiania korekt, akceptacji faktur ustrukturyzowanych, ich wysyłki do kontrahentów i odbioru z KSeF do własnego środowiska księgowego.
Program
Wykładowca: Andrzej Malenta
Program kursu (8 godzin wykładowy):
- Faktury ustrukturyzowane (u-faktury):
- pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
- kogo będzie dotyczył obowiązek wystawiania u-faktur?
- fakturowanie w transakcjach transgranicznych – zasady,
- jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?
- sprzedaż na kasie rejestrującej, faktury uproszczone i faktury do paragonów,
- dokumentowanie zaliczki na u-fakturze,
- refakturowanie – zasady,
- spełnienie przez podatników warunków autentyczności pochodzenia i integralności treści w przypadku u-faktur,
- zasady przechowywania u-faktur – czy warto posiadać domowe archiwum?
- u-faktura, a płatność gotówkowa,
- proces akceptacji odbioru u-faktur przez nabywców towarów i usług,
- czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej?,
- likwidacja duplikatów faktur,
- Działanie systemu KSeF:
- Krajowy System e-Faktur – zasady wdrożenia,
- uwierzytelnianie się podatnika w KSeF,
- sposoby i zakres nadawania uprawnień innym osobom lub podmiotom,
- omówienie zasad korzystania z druku ZAW-FA,
- migracja danych do KSeF – wystawianie faktur z poziomu indywidualnego oprogramowania księgowego,
- wystawienie u-faktury bezpośrednio w KSeF,
- jak odnaleźć kontrahenta w KSeF, praktyczne aspekty przesłania i przyjęcia u-faktury,
- przechowywanie i archiwizowanie u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych,
- Dane na u-fakturze:
- decyzja derogacyjna Komisji Europejskiej – zakres danych na u-fakturze i czas obowiązywania,
- nowa wersja struktury logicznej dla u-faktury FA_2,
- pozycje obowiązkowe u-faktury dla każdego podatnika,
- pozycje opcjonalne u-faktury,
- pozycje fakultatywne u-faktury – w jakich sytuacjach się pojawiają?
- określenie momentu wystawienia u-faktury,
- kiedy nabywca może wskazać moment odbioru u-faktury z KSeF?
- czy jest możliwy odbiór faktury poza systemem KSeF?
- wysyłanie załączników do u-faktur (protokoły, specyfikacje, WZ),
- korekty faktur „zwykłych” – czy „po staremu” czy w KSeF?
- korekty u-faktur – treść i postać korekty,
- zasadność istnienia not korygujących,
- czy można anulować u-fakturę?
- Postępowanie w zakresie niedostępności KSEF, nowe zasady dokonywania płatności za faktury oraz sankcje:
- co to jest niedostępność KSEF?,
- wystawianie faktur poza KSEF,
- nowe zasady rozliczania korekt wystawianych poza KSEF,
- księgowanie faktur offline,
- podawanie nowych danych na przelewach MPP i zwykłych,
- sankcje dla podatników w zakresie faktur ustrukturyzowanych.
- Pytania i odpowiedzi – dyskusja.
Dodatkowe informacje
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.
Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:00 – 16:00.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
- dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych realizowanych w ciągu dwu dni szkoleniowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
- Sesja video I 9.00 – 10.30
- Sesja video II 10.45 – 12.15
- Sesja video III 12.45 – 14.15
- Sesja video IV 14.30 – 16.00
- komputer z kamerą i głośnikiem,
- stabilny dostęp do Internetu